CRM com Automação

CRM com Automação para Contabilidade

Acabe com o caos de PDF no WhatsApp - portal organizado por CNPJ e fechamento mensal 2 dias mais rápido.

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Você já passou por algum desses problemas?

Clientes mandam documentos em WhatsApp pessoal, e-mail e Telegram misturados - difícil controlar

Fechamento mensal vira corrida para cobrar documentos atrasados

Onboarding de cliente novo feito manualmente, cada um de um jeito

O que esse tipo de projeto costuma destravar

2 diasfechamento mais rápido

-80%cobranças manuais de documentos

100%clientes com onboarding padronizado

Faixas típicas pra esse tipo de automação. O número real depende do seu cenário, não é promessa.

O que a Infinity entrega para o seu escritório contábil

Portal do cliente para upload organizado por CNPJ e tipo de documento

Bot que cobra documentos pendentes automaticamente antes do fechamento

Pipeline de onboarding de cliente novo - nenhuma etapa esquecida

Dashboard com status de cada cliente: completo, pendente, atrasado

Cenário típico

Escritório contábil BPO com 45 clientes CNPJ ativos

Problema

Todo mês, 3 funcionários passavam 2 dias inteiros cobrando documentos via WhatsApp e e-mail antes de poder fechar.

Solução

Bot que manda checklist 10 dias antes, cobra pendentes diariamente e bloqueia fechamento até completar.

Resultado

Fechamento caiu de 6 para 4 dias. Equipe eliminou 80% das cobranças manuais.

Cenário ilustrativo, montado a partir dos projetos e da tecnologia que a Infinity entrega nesse tipo de negócio. Números são faixas típicas, não promessa.

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Perguntas frequentes

Meus clientes precisam instalar algo?

Não. Portal acessível pelo browser, sem instalação. Upload por celular ou computador.

Os documentos ficam seguros?

Sim. Armazenamento com criptografia, acesso controlado por CNPJ. Nenhum cliente vê dados de outro.

Integra com sistema contábil?

Integramos com Domínio, Alterdata, e outros via API ou exportação automática de arquivos.

Chega de perder leads por falta de automação

A Infinity Pro Code implementa crm com automação para escritórios de contabilidade em dias, não meses. Sem contrato longo. Sem complicação.

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